就像海洋的潮起潮落一样，市场行情也在起起伏伏。经历了前两年的“高温”行情后，这两年氨纶行情处于“降温”状态。今年以来，氨纶行情处于下行区间，价格下降，尤其是今年的“金九银十”，并没有像大家期盼的那样好。

  氨纶行业整体发展状况如何？今年市场情况的具体表现如何？氨纶行业技术发展和产品创新的重点是什么？业界又怎么样看待氨纶后市行情？

  10月23日，“中国化学纤维工业协会氨纶分会2023年年会暨氨纶行业稳发展促创新论坛”在海滨城市山东烟台召开，会上就以上热点问题进行了探讨。

  从2020年到2021年，受全球市场对口罩需求量增加、花了钱的人瑜伽服等室内运动服饰消费增加等因素影响，氨纶市场出现一轮“高温”行情，我国氨纶企业普遍经历了“价格大涨、供不应求”的火热状态。

  但是从去年下半年到目前，氨纶行情“降温”，企业面临一定经营压力。尤其是今年二季度，氨纶价格大大回落。从上半年整体看，氨纶均价同比下降30%多。

  中国化学纤维工业协会会长陈新伟说：“氨纶行业在经历了此前一段快速地增长的阶段后，市场行情出现了较大起伏。今年，产能持续扩张与产业集中度逐步提升，加之终端的需求始终跟进不足、供需矛盾加大、市场行情报价持续波动，再叠加原材料价格下降，低负荷、高库存等情况，使氨纶企业面临较大压力。”

  隆众资讯化纤事业部氨纶分析师王东海介绍，今年以来，氨纶市场供应充足。BDO（1,4-丁二醇）供应收紧、市场行情报价持续走高；PTMEG（聚四氢呋喃）价格先涨后跌，1800分子量市场均价为19732元/吨。PTMEG价格驱动在成本逻辑和供需逻辑之间不断转换。从开工率看，今年氨纶供应充裕，上半年氨纶产量为41.8万吨，环比增长19.1%。由于需求增速不及供应增速，行业的开工负荷下降至80%以下，多数时候维持在六七成。

  “氨纶行业当前再现供应新格局，产能持续增加、需求端信心不足，加剧了行情的复杂性。供需矛盾凸显使行情下行，供需博弈导致氨纶价格先涨后跌，目前氨纶价格处于近5年的低位。”王东海说。

  公开的财报多个方面数据显示，上半年，华峰化学股份有限公司氨纶业务实现盈利收入46.59亿元，同比减少16.85%。其中，华峰重庆氨纶有限公司实现盈利收入35.86亿元，纯利润是3.8亿元。新乡化纤股份有限公司上半年氨纶业务实现盈利收入21.07亿元，同比减少13.95%。泰和新材集团股份有限公司上半年氨纶业务实现盈利收入7.18亿元，同比减少23.37%。

  《中国纺织报》记者在采访中还了解到，今年氨纶市场之间的竞争加剧，产能出清速度加快，尤其是中低端领域的竞争加剧，一些小微企业或落后产能逐步退出市场。

  中国化学纤维工业协会副秘书长、信息部主任吴文静介绍，1-8月，我国氨纶出口量为4.8万吨，同比减少7.5%，降幅环比呈收窄趋势。我国氨纶最大的出口市场仍是土耳其，但1-8月对土耳其的出口量同比减少33.9%至9044吨，而对越南的出口量同比大增139%至7300吨。

  中国纺织工业联合会产业部行业运行处副处长张倩分析指出：“全球经济蹒跚向前，缺乏增长动力；欧美市场就近采购、友岸外包倾向明显；国际服装品牌商的库存仍处于历史高位；同时，国际纺织服装供应链在我国的采购比重降低，分散化、就近化采购布局日渐明显，国际贸易环境也更为复杂。这些都对我国纺织品服装出口影响较大。”

  “虽然盈利压力突出，但环比有所改善。”吴文静介绍，氨纶行业1-8月总利润同比增加81%，主要是由于去年基数降低。

  氨纶行业正经历着新一轮挑战与机遇，短期存在产能集中释放、环保政策趋严、行业优胜劣汰加剧等压力，但同时，行业集中度逐年提升，行业头部效应明显。

  据中国化学纤维工业协会氨纶分会统计，今年上半年，我国氨纶总产能达到121.2万吨，新增11.5万吨，较2022年增长8.09%，产能释放大多分布在在华峰化学、晓星、新乡化纤、华海几家有突出贡献的公司，产业集中度进一步提高。

  王东海介绍，今年，华峰化学、晓星氨纶、新乡化纤等“规模效应”较为显著的氨纶头部厂商投产明显，氨纶总产能基数将上调至130万吨。其中，宁夏的氨纶生产装置投产，实现了该市场氨纶产能“零突破”。目前，前5家氨纶企业的产能占比达到79.5%，与2017年相比提升24.1个百分点。

  从原料端看，MDI是生产氨纶的一种主要的组成原材料。总部在烟台的万华化学集团股份有限公司是一家全球化运营的化工新材料公司，也是我国最大的MDI生产企业，在烟台、宁波、四川、福建、珠海及海外等地都建成了MDI生产基地。预计到2025年，其MDI年产能将达到360万吨，占全球MDI总产能的比例为36%。

  万华化学客户技术上的支持经理高振华介绍，万华化学配备从基础研究、工艺优化、质量研究到下游应用方案，具有集环保技术、装置运行、本质安全提升于一体的MDI研发力量，为MDI稳定生产提供技术保障。万华化学在MDI领域形成了5个产品。其MDI的颜色好、杂质少，能够减少对氨纶质量的影响；纯度高，能增加生产氨纶时配方调整的灵活性；品质稳定，能提升氨纶应用稳定性。

  “氨纶是MDI高端、复杂的应用领域，对质量的要求很苛刻。如何从始至终保持MDI的高品质至关重要。公司有强大的开发团队和技术力量，能够始终保障MDI的高品质。” 高振华说。

  从纺丝技术看，记者通过调查了解到，虽然一批老生产线头纺丝技术，但近几年新投产的生产线普遍采用了更先进的纺丝设备，纺丝甬道达到了国际先进的120头，甚至更高的160头，纺丝效率大幅度的提升。而且，新生产线的自动化程度更高。

  从应用领域看，近几年，花了钱的人服饰舒适性的需求提升，氨纶的应用场景范围不断扩大。

  江南大学针织技校教育部工程研究中心主任蒋高明介绍，目前，约有35%-40%的服装中含有不同比例的氨纶。其中，内衣、袜子和运动服等针织产品是氨纶最早、也是最大的应用领域，合计应用占比超过50%。但近几年，氨纶在服装、卫材等领域的应用显著增加，比如拓展到高档弹力休闲装、针织外衣。

  以经编弹力绷带为例，在双针床经编机上，用棉纱和氨纶能制成伸长率达8.5至10.4倍的管状网孔绷带，直径可以在0.8厘米至6.2厘米之间变化。由于氨纶纱具有在极小的应力下能伸长400%至600%的特性，意味着这种绷带能迅速、正确地套至伤口处。

  黑牡丹纺织有限公司副总经理朱蓉萍介绍，“智弹”已成为牛仔面料的一种发展的新趋势。当前牛仔面料的原料以棉为主，加入涤纶、粘胶纤维、莱赛尔纤维、锦纶、氨纶等纤维，尤其是氨纶包芯纱、多芯纱的应用占比逐年提升。该公司集织造、染色、后整理、服装加工、自主品牌于一体，是我国牛仔面料有突出贡献的公司之一，也是一批国际知名牛仔品牌供应商。

  “消费者对健康的重视程度、对运动休闲服舒适度的要求都慢慢的升高。运动类、内衣类服饰中添加的氨纶比例也持续提升。而且，氨纶下游应用领域逐步扩大。”陈新伟强调，由于氨纶具有其他纤维不能够比拟的弹性，再加上新式弹力面料的开发力度加大、应用领域不断拓展等因素，氨纶当前已不再是传统概念里的“味精”，而是各类终端用品中必不可少的纤维新材料。

  氨纶后市的行情仍面临很多压力，但即便面临这样的大环境，氨纶企业仍然要着眼于内需市场潜力，着眼于长远发展，着眼于练好内功，着眼于竞争力持续提升。

  张倩介绍，纺织行业今年处于低速发展周期，行业运行呈现降速态势。下一阶段，我国出口市场仍面临压力，同时，居民消费能力保持较好增长仍存在压力。必须要格外注意的是，内需市场为我国纺织行业持续健康发展提供机遇，纺织服装产品消费存量能确保内销市场，纺织服装产品消费增量也需要挖掘，如产业用纺织品应用领域持续拓展。

  中国纺织工业联会会社会责任办副主任胡柯华介绍，我国纺织行业正在加速推进3060碳中和计划，加快建立以绿色原料、绿色设计、绿色生产、循环再利用为重点的绿色制造标准体系，推进产业全生命周期评价已是大势所趋；要促进绿色消费，建立健全绿色消费制度保障体系。氨纶企业要瞄准这些发展方向。

  蒋高明表示，花了钱的人功能性、差别化氨纶的需求慢慢的变大，医用氨纶、弹力装饰布和松紧带等产业用氨纶逐步成为应用新领域。所以，企业开发差别化氨纶、拓展新应用领域尤为重要。

  华峰化学相关负责人向记者介绍，随着氨纶价格走低，在传统领域的用量可能会进一步提升。随着促进消费措施和后道加工升级，需求领域对高品质氨纶的需求将会持续提升。氨纶具有广阔的差异化发展的潜在能力，比如，目前氨纶在医疗、汽车内饰等产业领域应用占比较小，未来将会迎来广阔的市场空间。

  吴文静介绍，全世界内化纤企业的盈利趋于稳定，市场波动减弱。化纤产业未来的竞争,将更多体现在供给质量的提升，满足多样化、多层级的消费需求，以及对阶段性行情的把握。今年全年，四季度化纤行业运行有望保持平稳，临近年底时压力可能会加大。化纤行业面临的核心问题，仍然是供需关系能否有效改善，预计要经历较长一段时间的修复周期，明年行业向好的可能性更大。同比来看，由于去年四季度基数低，所以今年全年各项指标的同比增速预计会有较好的修复。企业要做好相应的心理建设。

  “降本将是氨纶公司发展的关键，产品差异化将是重要方向。”王东海说，“常规氨纶品种的盈利水平越来越有限，现金流将处于不断修复阶段，保利润成为企业的共识。差别化品种的盈利能力较强，落后产能将陆续被淘汰，产业将进入洗牌阶段。”

  “氨纶行业要想在当前的市场环境下维持稳定发展，就要进一步加大研发投入，创新发展模式，提升产品的质量，打造品牌形象，全方面提升企业的硬实力与软实力。同时，在新的消费需求下，氨纶的市场潜力还有进一步开拓的空间。虽然当前行业面临重重压力，但未来发展依然可期。”陈新伟强调。