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逆境中求生涤纶纤维市场发展现状及展望

时间: 2024-07-15 19:56:18 |   作者: 新闻中心

  近年来合成纤维产能不断扩增,而作为合成纤维中最大的品类涤纶产能增速保持7%以上,其中涤纶纤维中最大的单品种涤纶长丝目前产能已突破4000万吨,过去五年累计投产1500余万吨,期间落后产能及政策因素影响退出产能200余万吨,产能复合增速依旧维持7.6%高位。

  截至目前,2023年我国涤纶长丝新增产能346万吨,然1-8月份实际产量2037.4万吨,与去年同期仅增加154.1万吨,且上半年来看,同比跌幅1.8%。一方面因新投放装置负荷提升相对缓慢,供应压力减缓;另一方面国内企业转移供应压力,扩大出口规模。二季度以来,涤纶长丝企业在全球经济衰退的大环境下依旧能做到“轻装上阵”,表现可圈可点。

  对比2022年春节前后涤纶与下游产业开机负荷情况,作为涤纶纤维的代表品种,长丝产能利用率由底部逐渐回升,但远高于同期下游加弹、织机、印染开机水平。具体来看,按照惯例节后织造开机率逐渐上升,正月十五后随着大范围工人返岗,织造行业开机率逐渐提升至5-6成,然今年织造、印染等行业开机率提升相对缓慢。一方面是由于疫情以来,部分织造工人选择就地过年,因此今年返乡的工人逗留时间较长;另一方面,2022年年末国内疫情全方面爆发,海内外需求双降,而节后春季订单的情况不及心理预期,织造厂商生产积极性不高。2月初江浙地区化纤织造综合开机率为21.86%,较节前开工上升18.11%。节后新单情况整体偏弱,询货询价虽有个别商谈,但实际下单量有限。春节阶段织造厂商处于停车放假时期,节后坯布库存仍在高点,且近期原料价格上行,然实际坯布价格持续上涨跟进有限。节前原料厂商多提前备货,短期暂无备货计划和安排,终端厂商采购较为谨慎,主要以消耗节前库存为主。因此春节前后涤纶长丝供需矛盾凸显,而去年计划投产的项目多因疫情延期至今年投放,因此即使新增项目集中在春节后释放产能,但整体运行负荷提升迟缓,使得涤纶长丝产能增速放缓,上半年涤纶长丝总产量一度出现同比下降的情况。一季度末二季度初伴随下游开机率提升,春夏季订单下达,涤纶长丝产能利用率也逐渐提升至8成附近,但经历疫情高库存阶段,今年涤纶生产厂商多采取控制库存的方式,二季度以来涤纶纤维库存逐渐下降。

  通过对比近年来库存数据可知,涤纶纤维中产能最大的品种长丝、短纤库存均呈现不同程度的下降,尤其与2022年库存数据相比,降幅较大。目前涤纶短纤权益库存多在一周附近,涤纶长丝库存由去年30余天逐渐降至20天以内。尤其涤纶长丝延续脉冲式走势,且供应矛盾下,促销频率加快,涤纶长丝企业开启去库进程。

  纵观涤纶纤维过去六年数据,出口量颇为亮眼。疫情爆发前,涤纶纤维主要品种出口总量呈现逐年递增的趋势,疫情初期,国内外海运受限,运价暴涨、集装箱短缺、报关周期延长以及海外订单悔单、减量等利空影响下,涤纶纤维出口总量出现下滑,2020年相较于2019年减少16.13万吨,跌幅4.4%。然去年涤纶纤维主要品种同比出口量不同程度提升,尤其涤纶长丝出口增速显著,目前月均出口量30余万吨;1-7月出口总量236.5万吨,与去年同期相比增加44.68万吨,涨幅23.29%。

  现阶段,国内需求恢复远超海外,尤其欧美地区,“弱复苏”仍是主基调。根据海关多个方面数据显示,2023年7月我国纺织品服装对全球出口271.1亿美元,环比上涨0.4%,同比下降17.7%。其中,纺织品出口111.5亿美元,同比减少17.2%;服装出口159.6亿美元,同比下滑18%。由于年内全球经济发展形势较差,传统重点市场需求收缩,中国服装对原有的主要出口国家地区(美国、欧盟、日本)出口量出现较为显著的下滑。但是与此同时,对于新兴市场出口出现显著增加,如俄罗斯及中亚五国、一带一路沿线国家以及南美、非洲地区部分国家,出口量出现显著增加。上半年对哈萨克斯坦出口增幅最大,随着俄乌冲突对世界格局的影响进一步加深,以及中欧班列的加速发展,目前中欧班列慢慢的变成了连接亚欧大陆的重要贸易线和“一带一路”建设大动脉。

  美国作为我国最主要的服装出口国家之一,受到通胀持续以及美国区域银行动荡拖累,零售行业基本面已经走弱,消费者不得不进行消费降级来进一步应对物价高企,而服装作为非必需品,消费者开支由非必需消费品转向杂货和其他主要必需品,进一步影响国内服装出口形势。美国服装服饰商店近期零售数据延续下降趋势,并且受制于中美关系紧张,年内中国占美国服装进口份额首度跌破20%。东南亚国家作为承接我国纺织服装产业转移的主要地区,近年来服装成品出口持续不断的增加。当地企业多为生产纺织服装制成品为主,对于纺织原料需求与日俱增,我国作为世界上最大的纺织原料生产国,产业链配套完善,因此在过去几年中对东南亚国家纺织原料出口显著增加。但进入今年后,由于外需放缓,大幅拖累东南亚国家出口情况,在当地出口形势不容乐观的局面下,对于纺织原料的需求也出现放缓的迹象,进一步影响国内纺织品出口形势。

  短期来看,我国纤维市场仍处于高扩能阶段,尤其涤纶长丝未来3-5年仍有近千万吨投产规划,落后产能陆续淘汰,产业进入洗牌阶段。而经济低迷,非必需品消费力下降,拖累纺织品、服装需求,供需矛盾的问题愈演愈烈。然东南亚、RCEP、一带一路沿线国家成为需求新的增长点,为我国涤纶纤维发展迎来新的转机。返回搜狐,查看更加多

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